Μία «αθόρυβη» και «αθέατη» «εισβολή» βρίσκεται σε εξέλιξη στην ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία, με τους Κινέζους κατασκευαστές ανταλλακτικών αυτοκινήτων συγκεντρώνουν μεγαλύτερο έλεγχο στις αλυσίδες εφοδιασμού αυτοκινήτων της Ευρώπης, εξαγοράζοντας τοπικούς προμηθευτές, καθώς το Πεκίνο επιδιώκει να επεκτείνει την παρουσία του στην ήπειρο εν μέσω αυξανόμενης αντίστασης στις εξαγωγές του.
Τακτική «ανιχνευτών»
Από τα μέσα της δεκαετίας του 2000, οι κινεζικές εταιρείες έχουν επενδύσει σε περισσότερους από 130 Ευρωπαίους κατασκευαστές ανταλλακτικών αυτοκινήτων, κυρίως σε βασικούς κόμβους κατασκευής αυτοκινήτων στη Γερμανία και τη Γαλλία, σύμφωνα με την εταιρεία συμβούλων Rhodium.
Οι εξαγορές ευρωπαϊκών προμηθευτών ανταλλακτικών έχουν ανησυχήσει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τα στελέχη της αυτοκινητοβιομηχανίας στην ΕΕ, γράφουν οι Financial Times.
Και τα δύο μέρη φοβούνται ότι η Κίνα θα μπορούσε σύντομα να αναδιαμορφώσει τον χάρτη της βιομηχανίας ανταλλακτικών αυτοκινήτων, λόγω της εκρηκτικής αύξησης των εξαγωγών οχημάτων.
«Δεν θα αποτελέσει έκπληξη αν στο εγγύς μέλλον, δύο ή τρεις από τους 10 κορυφαίους προμηθευτές είναι Κινέζοι, κάτι που δεν ισχύει ακόμη», δήλωσε ο Sébastien Frendo, διευθύνων σύμβουλος της συμβουλευτικής εταιρείας Do Well Do Good με έδρα το Παρίσι.
Οι πρώτες εξαγορές υποστηρίχθηκαν από τη στρατηγική «παγκοσμιοποίησης» του Πεκίνου, η οποία ενθάρρυνε τις κινεζικές εταιρείες να διεθνοποιήσουν τις δραστηριότητές τους και να αποκτήσουν ξένη τεχνολογία μέσω επενδύσεων, με όλο και μεγαλύτερη προτίμηση στους Ευρωπαίους κατασκευαστές.
Τα στοιχεία της Rhodium δείχνουν ότι ο όγκος αυτών των συμφωνιών με την κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία στην Ευρώπη κορυφώθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 2010 με την εξαγορά της σουηδικής αυτοκινητοβιομηχανίας Volvo Cars από την Geely έναντι 1,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων .
Η τετραπλή «κύκλωση»
Ωστόσο, οι περιορισμοί στις εξωτερικές επενδύσεις του Πεκίνου και η αύξηση των εμπορικών φραγμών σήμαιναν ότι πολλές από τις συμφωνίες την τελευταία δεκαετία ήταν κάτω των 100 εκατομμυρίων ευρώ, δηλαδή πολύ μικρές για να προκαλέσουν παρέμβαση από τις ρυθμιστικές αρχές της Ευρώπης.
Το 2024, η ΕΕ επέβαλε πρόσθετους δασμούς στους Κινέζους κατασκευαστές ηλεκτρικών οχημάτων, συμπεριλαμβανομένης της BYD, επιπλέον του υφιστάμενου δασμού 10% στις εισαγωγές αυτοκινήτων, αφού διερεύνησε τον αντίκτυπο των κρατικών επιδοτήσεων στις εταιρείες.
Ο Φάρλεϊ Μέσκο, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας εταιρικής πληροφόρησης Sayari, δήλωσε στους Financial Times ότι η πραγματική κλίμακα της κινεζικής ιδιοκτησίας μπορεί να υπερβαίνει τα όσα έχουν αναγνωριστεί.
Από τα κινεζικά ελεγχόμενα περιουσιακά στοιχεία της αυτοκινητοβιομηχανίας που η εταιρεία έχει χαρτογραφήσει σε όλη τη Γερμανία μέχρι σήμερα, «περίπου τέσσερα στα πέντε κατέχονται μέσω τουλάχιστον ενός υπεράκτιου μεσάζοντα ή αφορούν μια γερμανική εταιρεία χαρτοφυλακίου που φέρει τοπική επωνυμία», είπε.
Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής έχουν εκφράσει ανησυχία για τις συνεχιζόμενες κινεζικές επενδύσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού αυτοκινήτων της ηπείρου, με έναν αξιωματούχο της ΕΕ να περιγράφει την απειλή της Κίνας για τον αυτοκινητοβιομηχανικό τομέα της περιοχής ως «την πρόκληση της δεκαετίας για την Ευρώπη».
Οι κινεζικές εταιρείες είχαν ακολουθήσει μια τετραπλή προσέγγιση για την επέκταση στην Ευρώπη, σημείωσε ο αξιωματούχος.
Αύξησαν τις εξαγωγές, απέκτησαν μερίδια σε τοπικές εταιρείες, εισήλθαν σε κοινοπραξίες και κατασκεύασαν οι ίδιες εργοστάσια, τόσο στην ΕΕ όσο και σε γειτονικές χώρες όπως η Σερβία, η Τουρκία και το Μαρόκο.
Ελκυστικοί στόχοι
Οι κινεζικές συμφωνίες μπορεί να ήταν σε μεγάλο βαθμό απαρατήρητες, αλλά «θα δούμε ακόμα μια συνέχεια εξαγορών μικρής αξίας και αυτό ανησυχεί πολλούς [Ευρωπαίους] υπεύθυνους χάραξης πολιτικής», δήλωσε ο Armand Meyer, ανώτερος ερευνητικός αναλυτής στη Rhodium.
Τα τελευταία σχέδια των Βρυξελλών να επιβάλουν αυστηρούς κανόνες τοπικού περιεχομένου που απαιτούν τη χρήση ανταλλακτικών αυτοκινήτων και εργατικού δυναμικού ευρωπαϊκής κατασκευής έχουν επίσης δώσει στους Κινέζους μια πρόσθετη ώθηση για επενδύσεις στην Ένωση.
«Για τους Κινέζους προμηθευτές, η απόκτηση [ευρωπαϊκών] εταιρειών είναι ένας εξαιρετικά αποτελεσματικός τρόπος για να αποκτήσουν γρήγορα παραγωγικές βάσεις» και να αποκτήσουν το καθεστώς «κατασκευασμένο στην ΕΕ» χωρίς να τα χτίσουν όλα από την αρχή, δήλωσε ανώτερο στέλεχος σε κορυφαίο ιαπωνικό προμηθευτή ανταλλακτικών αυτοκινήτων.
Υπάρχουν μόνο λίγοι Κινέζοι προμηθευτές ανταλλακτικών αυτοκινήτων αρκετά μεγάλοι για να είναι ανταγωνιστικοί στην παγκόσμια σκηνή, όπως ο κατασκευαστής μπαταριών CATL και η Yanfeng, μέρος της SAIC, ιδιοκτήτριας της MG.
Ωστόσο, οι συνεχιζόμενες οικονομικές δυσκολίες των Ευρωπαίων κατασκευαστών ανταλλακτικών τους έχουν καταστήσει ελκυστικούς στόχους για άλλους Κινέζους παίκτες.
Η ανάλυση από τον Sayari ενός δείγματος 62 οντοτήτων κινεζικής ιδιοκτησίας στην γερμανική αλυσίδα εφοδιασμού έδειξε πώς είχαν δημιουργήσει συστάδες στους βασικούς κόμβους αυτοκινητοβιομηχανίας της χώρας.
Οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές εξαρτημάτων δεν ήταν γνωστά ονόματα, αλλά «παρείχαν πολλές θέσεις εργασίας σε τοπικό επίπεδο», δήλωσε ο αξιωματούχος της ΕΕ, προσθέτοντας ότι χρειάζονταν μέτρα που περιορίζουν την πρόσβαση των κινεζικών εταιρειών στην αγορά και τους ελέγχους στις στρατηγικές επενδύσεις, για να συμπληρώσουν τους αυστηρότερους κανόνες για το τοπικό περιεχόμενο.
Ο τομέας απασχολεί άμεσα περίπου 1,7 εκατομμύρια ανθρώπους στην Ευρώπη και κατασκευαστές εξαρτημάτων, όπως οι Bosch, Valeo και Forvia, έχουν ήδη προχωρήσει σε περισσότερες από 100.000 απολύσεις τα τελευταία δύο χρόνια, σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό εμπορικό φορέα Clepa.
Μονοπωλιακός κίνδυνος
Στο μεταξύ, οι αυτοκινητοβιομηχανίες της περιοχής εξετάζουν στενά τις κινεζικές εξαγορές, καθώς η αλλαγή ιδιοκτησίας θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την αλυσίδα εφοδιασμού εάν ο αγορασμένος κατασκευαστής ήταν ένας μόνο προμηθευτής σημαντικών ανταλλακτικών, δήλωσε ο Benjamin Bulander, συνεργάτης της Porsche Consulting.
Ο Sayari εντόπισε εξαγορές από 23 κινεζικούς ομίλους εντός της Γερμανίας, οι οποίοι έχουν αγοράσει κατασκευαστές εξαρτημάτων υψηλής τεχνολογίας στην αλυσίδα εφοδιασμού.
Σε αυτούς περιλαμβάνονται κατασκευαστές παρεμβυσμάτων για κινητήρες αυτοκινήτων υψηλής τεχνολογίας, συστήματα αυτόνομης οδήγησης και κεραίες για ασύρματη συνδεσιμότητα.
Κάθε αυτοκινητοβιομηχανία είχε πλέον μια λίστα με κατασκευαστές ανταλλακτικών κινεζικής ιδιοκτησίας στην Ευρώπη, για να διασφαλίσει ότι είχε εναλλακτικούς προμηθευτές, δήλωσε στέλεχος της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.
Οι περιορισμοί των ΗΠΑ σε υλικό και λογισμικό που υποστηρίζεται από την Κίνα και χρησιμοποιείται σε αυτοκίνητα περιπλέκουν περαιτέρω τα ζητήματα ιδιοκτησίας των προμηθευτών.
Η Pirelli αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα, με την ιταλική κυβέρνηση, μαζί με τους μετόχους της εταιρείας κατασκευής ελαστικών, να αναζητούν τρόπους για να τερματίσουν την εμπλοκή της Sinochem. Θα μπορούσε επίσης να απαγορευτεί η εισαγωγή της στις ΗΠΑ λόγω του μεριδίου του κινεζικού χημικού ομίλου.
Παρότι αυξάνονται οι ανησυχίες για την παρουσία Κινέζων προμηθευτών στην Ευρώπη, ορισμένοι αναλυτές θεωρούν ότι το ποσοστό επιτυχίας τους είναι μικτό. Πολλοί λειτουργούν με μικρά περιθώρια κέρδους, ενώ η εξαγωγή τοπικού τεχνικού ταλέντου και δυνατοτήτων παροχής υπηρεσιών έχει αποδειχθεί δύσκολη.
«Βλέπουμε ορισμένους προμηθευτές να επεκτείνονται στο εξωτερικό, αλλά οι πραγματικά επιτυχημένες περιπτώσεις εξακολουθούν να είναι πολύ σπάνιες», δήλωσε ο Chris Liu, αναλυτής ηλεκτρικών οχημάτων στην Omdia με έδρα τη Σαγκάη.
Ποιος άνοιξε το κοτέτσι στην αλεπού
Μεταξύ των σημαντικότερων κατασκευαστών ανταλλακτικών της χώρας, ορισμένοι επεκτάθηκαν αρχικά στο εξωτερικό κατόπιν παρότρυνσης δυτικών αυτοκινητοβιομηχανιών, μια τάση που έχει επιταχυνθεί καθώς όλο και περισσότεροι κατασκευαστές επιδιώκουν να μειώσουν το κόστος αγοράζοντας από φθηνότερους Κινέζους προμηθευτές.
Μεταξύ αυτών, η Yanfeng, η οποία αρχικά ίδρυσε μια κοινοπραξία στην Κίνα με τη Ford το 1994 και έμαθε τα πρώτα της βήματα από τον βασικό πελάτη της, τη Volkswagen.
Οι επιχειρηματικοί της δεσμοί με την GM στην Κίνα άνοιξαν στη συνέχεια το δρόμο για την παραγωγή στις ΗΠΑ, όπου προμήθευε και την Tesla.
«Όλες οι μεγάλες παγκόσμιες εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των Mercedes-Benz και BMW, ενθάρρυναν την Yanfeng να επεκταθεί στο εξωτερικό», δήλωσε ένα πρώην στέλεχος της Yanfeng.
Ο όμιλος με έδρα τη Σαγκάη ενσωματώθηκε στις ευρωπαϊκές αλυσίδες εφοδιασμού για τα πάντα, από καθίσματα μέχρι τιμόνια, μετά τη δημιουργία μιας κοινοπραξίας 7,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για εσωτερικούς χώρους αυτοκινήτων με τον αμερικανικό όμιλο Johnson Controls, τον οποίο πλέον κατέχει η Yanfeng.
Καθώς οι πωλήσεις των δυτικών αυτοκινητοβιομηχανιών στην Κίνα μειώνονταν, η εταιρεία κέρδισε παραγγελίες από την BYD και αναδυόμενους τοπικούς παίκτες.
Η Yanfeng βρισκόταν «στην καλύτερη θέση από οποιονδήποτε άλλο προμηθευτή για να υποστηρίξει τις κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες στην Ευρώπη», δήλωσε το πρώην στέλεχος.
Ενώ ορισμένοι Κινέζοι προμηθευτές έχουν αφιερώσει δεκαετίες στην οικοδόμηση της θέσης τους στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού, άλλοι έχουν βρει πιο πρόσφατα άμεση υποστήριξη από Ευρωπαίους κατασκευαστές αυτοκινήτων που είναι πρόθυμοι για την τελευταία κινεζική τεχνολογική τεχνογνωσία, παραμερίζοντας τις ανησυχίες για τον κίνδυνο εξαγοράς.
Όταν ο κινεζικός όμιλος ηλεκτρονικών ειδών Luxshare συμφώνησε πέρυσι να αγοράσει τη γερμανική Leoni για 525 εκατομμύρια ευρώ, η συμφωνία έλαβε «ενεργή υποστήριξη» από τους Ευρωπαίους πελάτες του προβληματικού γερμανικού ομίλου καλωδίων αυτοκινήτων πριν ολοκληρωθεί η συναλλαγή.
Αντί να αντιτίθενται στην εξαγορά του προμηθευτή που βρίσκεται σε φάση εκτεταμένης αναδιάρθρωσης, τα στελέχη του κλάδου αυτοκινήτων ήταν πρόθυμα να μάθουν από τον κύκλο ανάπτυξης της Κίνας, δήλωσε στους FT ο διευθύνων σύμβουλος της Leoni, Κλάους Ρινερμπέργκερ.
Για τους Κινέζους, η Leoni προσέφερε την ευκαιρία «να εδραιώσουν μια θέση με Ευρωπαίους κατασκευαστές πρωτότυπου εξοπλισμού» μέσω των σχέσεων και του χαρτοφυλακίου προϊόντων της, είπε.
Εν τω μεταξύ, άλλοι δυτικοί όμιλοι ευελπιστούν ότι, αντί για μια εξαγορά, η συνεργασία με εδραιωμένους ευρωπαϊκούς εταίρους θα προσφέρει μια διέξοδο για τους Κινέζους προμηθευτές καθώς επεκτείνονται στο εξωτερικό.
«Θα έλεγα ότι είμαστε μια ημι-κινεζική εταιρεία που ενσωματώνεται πραγματικά στο [κινεζικό] οικοσύστημα για πολύ καιρό», δήλωσε ο Christoph Hartung, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Bosch Mobility. «Συζητάμε τώρα με όλους τους συνεργάτες μας εδώ για το πώς να τους βοηθήσουμε να αναπτυχθούν και να επεκταθούν παγκοσμίως».
Τελικά, οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές ανταλλακτικών που δεν θα μπορέσουν να προσαρμοστούν στην ταχύτητα που απαιτείται από εταιρείες όπως η BYD και η Geely θα ξεπεραστούν από τους
Κινέζους ανταγωνιστές τους σε ανταγωνιστικότητα, προειδοποίησε ο Rinnerberger.
«Αυτό που πιστεύω ακράδαντα είναι ότι πολλοί [Ευρωπαίοι] προμηθευτές θα αντιμετωπίζουν ολοένα και περισσότερες δυσκολίες, επειδή αν δεν είστε πρόθυμοι να συνεργαστείτε με τους Κινέζους αντί να είστε εναντίον τους, δεν θα είστε σε θέση να συμβαδίσετε με τον ρυθμό των αλλαγών που έρχονται», είπε.
Πηγή: ot.gr
