Με… καζάνι που βράζει μοιάζει η ελληνική αγορά ένδυσης και υπόδησης, παράγοντες της αγοράς να προβλέπουν και άλλες σημαντικές ανακατατάξεις το επόμενο διάστημα με επίκεντρο την αλλαγή… κατεύθυνσης της Zara. Στελέχη της αγοράς που παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις κάνουν λόγο για μια διαδικασία «αναδιάταξης θέσεων», η οποία συνδέεται τόσο με τη στρατηγική των μεγάλων διεθνών brands όσο και με τις νέες καταναλωτικές συμπεριφορές που έχουν διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια.
Η ελληνική αγορά ένδυσης εκτιμάται ότι κινείται συνολικά μεταξύ 3 και 3,5 δισ. ευρώ. Και παρότι πρόκειται για έναν ώριμο κλάδο, το τελευταίο διάστημα διαμορφώνονται συνθήκες που – σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές – δημιουργούν νέες ευκαιρίες για επιχειρηματικές κινήσεις, από την ανάληψη αντιπροσωπειών μέχρι και εξαγορές δραστηριοτήτων.
H σταδιακή μετατόπιση του Zara σε υψηλότερη τιμολογιακή κατηγορία αλλάζει τις ισορροπίες στο λιανεμπόριο ένδυσης
Η… μετάλλαξη του Zara
Ένα από τα στοιχεία που, σύμφωνα με παράγοντες του κλάδου, επηρεάζουν τις ισορροπίες είναι η σταδιακή μετατόπιση του Zara σε υψηλότερη τιμολογιακή κατηγορία. Το brand του ισπανικού ομίλου Inditex παραμένει ένας από τους βασικούς παίκτες της αγοράς. Ωστόσο, στελέχη του λιανεμπορίου σημειώνουν ότι η στρατηγική του τα τελευταία χρόνια έχει διαφοροποιηθεί από μια οικονομική επιλογή, σε ένα σήμα που δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην ποιότητα, στο design και στην αναβάθμιση της εμπειρίας καταστήματος.
Όταν ένας μεγάλος παίκτης μετακινείται ελαφρώς προς τα πάνω, δημιουργείται χώρος από κάτω», σημειώνει χαρακτηριστικά παράγοντας της αγοράς
Η επιλογή αυτή, σύμφωνα με ανθρώπους που γνωρίζουν καλά τη λειτουργία της αγοράς, έχει δημιουργήσει ένα κενό στη λεγόμενη value-for-money κατηγορία. Πρόκειται για το τμήμα της αγοράς που απευθύνεται σε καταναλωτές οι οποίοι αναζητούν χαμηλότερες τιμές αλλά με αποδεκτή ποιότητα και συχνή ανανέωση συλλογών. «Όταν ένας μεγάλος παίκτης μετακινείται ελαφρώς προς τα πάνω, δημιουργείται χώρος από κάτω», σημειώνει χαρακτηριστικά παράγοντας της αγοράς.
Περίπου 20% της αγοράς να έχει ήδη μετατοπιστεί εκτός ελληνικού εμπορικού ιστού, με τις πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου Shein και Temu να απειλούν ευθέως τις εδραιωμένες μάρκες
Η άνοδος των πολωνικών αλυσίδων
Το κενό αυτό φαίνεται να καλύπτεται σταδιακά από νέους παίκτες που ενισχύουν την παρουσία τους στην ελληνική αγορά. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν οι πολωνικές αλυσίδες Pepco και Sinsay, οι οποίες τα τελευταία χρόνια επεκτείνονται με γρήγορους ρυθμούς, ανοίγοντας νέα καταστήματα και ενισχύοντας το αποτύπωμά τους σε εμπορικά κέντρα αλλά και σε κεντρικούς εμπορικούς δρόμους.
Οι αλυσίδες αυτές στηρίζουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο σε χαμηλές τιμές και υψηλό όγκο πωλήσεων, στρατηγική που φαίνεται να βρίσκει ανταπόκριση σε ένα καταναλωτικό κοινό το οποίο εμφανίζεται πιο επιφυλακτικό στις αγορές του. Η αποδοχή τους από το ελληνικό κοινό βελτιώνεται σταθερά, γεγονός που ενθαρρύνει περαιτέρω επενδύσεις στο δίκτυο καταστημάτων.
Στην εξίσωση και Shein – Temu
Στο ψηφιδωτό θα πρέπει να προστεθούν και οι πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου τρίτων χωρών (π.χ. Shein, Temu, Trendyol), οι οποίες έχουν εξελιχθεί σε μεγάλη πληγή για τις εμπορικές επιχειρήσεις, που βλέπουν πωλήσεις και μερίδια να συμπιέζονται.
Αρκετά brands επανεξετάζουν τον τρόπο ανάπτυξής τους σε μικρότερες αγορές, όπως η ελληνική.
Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με τη σχετική έρευνα της ΕΣΕΕ, ο ετήσιος τζίρος των Temu και Shein στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι κυμαίνεται από 528 εκατ. έως 627 εκατ. ευρώ, ενώ η απώλεια δημοσίων εσόδων από φορολογία και εισφορές εκτιμάται σε 200 εκατ. ευρώ το χρόνο. Με περίπου 20% της αγοράς να έχει ήδη μετατοπιστεί εκτός ελληνικού εμπορικού ιστού. Σε επίπεδο, δε, Ευρωπαϊκής Ένωσης τα νούμερα ζαλίζουν: μόνο το 2024 σχεδόν 8.000 προϊόν
Θα αλλάξουν στέγη αντιπροσωπείες;
Καλά πληροφορημένες πηγές αναφέρουν ότι ελληνικοί όμιλοι με ισχυρή χρηματοοικονομική βάση εξετάζουν ήδη την πιθανότητα να επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους στον χώρο των διεθνών brands. Το ενδιαφέρον εστιάζεται κυρίως στην ανάληψη νέων αντιπροσωπειών ή στην ενίσχυση υφιστάμενων συνεργασιών με διεθνείς οίκους.
Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι αρκετά brands επανεξετάζουν τον τρόπο ανάπτυξής τους σε μικρότερες αγορές, όπως η ελληνική. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτό μπορεί να σημαίνει αλλαγή συνεργατών, διαφορετικό μοντέλο διανομής ή ακόμη και επαναπροσδιορισμό της παρουσίας τους. Σε αυτό το πλαίσιο, δεν αποκλείονται και κινήσεις εξαγοράς δραστηριοτήτων, εφόσον προκύψουν ευκαιρίες.
Pepco και Sinsay στηρίζουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο σε χαμηλές τιμές και υψηλό όγκο πωλήσεων, στρατηγική που φαίνεται να βρίσκει ανταπόκριση σε ένα καταναλωτικό κοινό
Η Zara και ένα t-shirt που δεν φτάνει
Την ίδια ώρα, η εικόνα στην καθημερινότητα της αγοράς παραμένει πιο σύνθετη, ιδιαίτερα για τους μικρότερους παίκτες. Η φετινή εκπτωτική περίοδος, σύμφωνα με εμπόρους και στελέχη αλυσίδων, άφησε μια πικρή… γεύση για την πλειονότητα των επιχειρήσεων, με εξαίρεση τους μεγάλους παίκτες. Οι εκπτώσεις ήταν μεγάλες και η κίνηση στα καταστήματα υπήρξε. Ο τζίρος όμως, όπως λένε αρκετοί, δεν ακολούθησε με τον ίδιο ρυθμό.
«Ένα t-shirt δεν μπορεί να στηρίξει ένα κατάστημα», σημειώνει χαρακτηριστικά στέλεχος μεγάλης αλυσίδας, περιγράφοντας τη μετατόπιση προς αγορές χαμηλότερης αξίας.
Παράγοντες του κλάδου επισημαίνουν ότι ο Φεβρουάριος καταγράφεται ως ένας α πό τους πιο αδύναμους μήνες των τελευταίων ετών, εξαιρουμένης της περιόδου της πανδημίας. Το βασικό πρόβλημα, δεν είναι απαραίτητα οι τιμές αλλά η ψυχολογία των καταναλωτών. Οι αγορές γίνονται πιο στοχευμένες. Οι καταναλωτές επιλέγουν βασικά είδη, αποφεύγοντας μεγαλύτερες δαπάνες. «Ένα t-shirt δεν μπορεί να στηρίξει ένα κατάστημα», σημειώνει χαρακτηριστικά στέλεχος μεγάλης αλυσίδας, περιγράφοντας τη μετατόπιση προς αγορές χαμηλότερης αξίας.
Ο νέος χάρτης της αγοράς
Το μέσο καλάθι μπορεί να μην έχει μειωθεί δραματικά σε ποσοστό, όμως – όπως λένε άνθρωποι της αγοράς – η διαφορά γίνεται εμφανής στο ταμείο στο τέλος της ημέρας.
Το λειτουργικό κόστος συνεχίζει να αυξάνεται. Ενέργεια, μεταφορές και ενοίκια δημιουργούν ένα πιο απαιτητικό περιβάλλον λειτουργίας για τις επιχειρήσεις.
Ο χάρτης της ένδυσης στην Ελλάδα διαμορφώνεται εκ νέου
Σε αυτό το πλαίσιο, η συγκέντρωση της αγοράς φαίνεται να ενισχύεται. Οι μεγαλύτεροι όμιλοι διαθέτουν τα κεφάλαια και την οργανωτική δομή για να προσαρμόζονται ευκολότερα στις νέες συνθήκες, ενώ οι μικρότεροι καλούνται να κινηθούν με πιο περιορισμένα περιθώρια. Το αποτέλεσμα είναι ότι ο χάρτης της ένδυσης στην Ελλάδα διαμορφώνεται εκ νέου.
Πηγή: ot.gr
